靠進(jìn)口LNG破“氣荒”儲(chǔ)氣設(shè)施須擴(kuò)容
發(fā)布時(shí)間:2019-11-08 點(diǎn)擊次數(shù):2272次我國(guó)天然氣供應(yīng)主要依靠國(guó)產(chǎn)氣、進(jìn)口管道氣和液化天然氣(LNG),進(jìn)口則主要依靠管道氣和海上LNG。而目前的陸上管道氣主要依靠中亞ABC三線,輸送能力550億立方米,2017年實(shí)際輸送387億立方米。另外,年通量380億立方米的中俄管道要到2019年底才能開通;年通量300億立方米的中亞D線尚待施工,完工日程未定。
環(huán)顧四宇,氣在何方?答案是進(jìn)口LNG。管道氣、進(jìn)口氣量基本可以預(yù)期,且管道氣進(jìn)口涉及復(fù)雜的地緣政治與外交博弈,進(jìn)口海外LNG成為未來***重要的選擇項(xiàng)。LNG是常壓下氣態(tài)的天然氣冷卻至-162℃凝結(jié)成液體,體積約為同量氣態(tài)天然氣體積的1/600,大大節(jié)約儲(chǔ)運(yùn)空間。
根據(jù)標(biāo)普全球普氏能源資訊貿(mào)易流動(dòng)軟件cFlow匯編已完成的航運(yùn)數(shù)據(jù),中國(guó)在2017年超過韓國(guó)成為世界第二大LNG進(jìn)口國(guó)。受冬季供暖需求上升的影響,2017年中國(guó)進(jìn)口LNG同比更是大增近50%。而隨著LNG在我國(guó)應(yīng)用的不斷擴(kuò)大,未來其進(jìn)口量將呈現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng),業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2020年進(jìn)口量可達(dá)到4500萬噸。
另一方面,由于需求旺盛,我國(guó)天然氣進(jìn)口依存度從2007年的2%快速飆升至2017年的近40%。按照國(guó)家能源局規(guī)劃,到2020年中國(guó)天然氣供應(yīng)要達(dá)到3600億立方米,這就意味著,對(duì)外依存度或增加到46%。為了保障我國(guó)能源安全,國(guó)家能源局油氣司有關(guān)人士表示,利用好國(guó)外LNG滿足下游需求市場(chǎng),要加速建設(shè)中游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),同時(shí)加快油氣改革力度、提高市場(chǎng)化程度。
中國(guó)為何進(jìn)口如此多LNG
中國(guó)成為全球LNG主要進(jìn)口國(guó)之一已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。那么,我國(guó)到底還缺多少LNG呢?
數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)在2017年共進(jìn)口了3789萬噸LNG,同比猛增了48.4%,2017年12月份,中國(guó)進(jìn)口了505萬噸LNG,同比增加了38.25%,創(chuàng)下中國(guó)自2006年開始進(jìn)口LNG以來的***高月度進(jìn)口量。從供給端看,近年來國(guó)產(chǎn)氣、陸上管道進(jìn)口氣和海上LNG進(jìn)口氣,分別占國(guó)內(nèi)總供給量的66%、18%和16%。相關(guān)數(shù)據(jù)表明,2017年前9個(gè)月中石油就已完成年度LNG長(zhǎng)約采購的70%,而前年同期只采購了50%,因此當(dāng)“氣荒”來臨時(shí)不得不從現(xiàn)貨市場(chǎng)加大采購力度。對(duì)此,卓創(chuàng)資訊天然氣分析師鄭方元表示,去年天然氣需求量增加是全方位的,工業(yè)、發(fā)電、化工和民用***增加,尤其在今年強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭下,工業(yè)用氣和天然氣發(fā)電量的增加比預(yù)期迅速,僅非居民取暖部分,總體增量就在20%以上。
回顧2017年,中國(guó)“氣荒”受到社會(huì)和廣大投資人的關(guān)注。中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院日前發(fā)布《2017年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》稱,2017年我國(guó)天然氣消費(fèi)量2352億立方米,全年天然氣消費(fèi)增量超過340億立方米,刷新中國(guó)天然氣消費(fèi)增量歷史,主要受到“煤改氣”、冬季供暖的影響。
需要澄清的是,非供暖季的工業(yè)消耗增長(zhǎng),得到了新增LNG運(yùn)能支撐,并在大半年內(nèi)實(shí)際運(yùn)作順利,并未導(dǎo)致用氣量猛增。但是,計(jì)劃外的“煤改氣”卻是壓垮駱駝的***后一根稻草。資料顯示,截至去年12月底,農(nóng)村“煤改氣”以及燃煤鍋爐改氣,已經(jīng)合計(jì)產(chǎn)生約37億立方米的需求增量。此外,包括公共服務(wù)、商業(yè)、交通等領(lǐng)域的需求也有所增長(zhǎng)。鄭方元說,由于實(shí)際情況超出預(yù)期,導(dǎo)致全國(guó)天然氣供應(yīng)嚴(yán)重緊張。
與此同時(shí),更大的一個(gè)問題是供應(yīng)端的減量,加劇了供需緊張。2017年底,原本年運(yùn)量550億立方米的中亞管道在冬季高峰運(yùn)量可達(dá)1.3億立方米/日,但12月份時(shí)供應(yīng)只有8900萬立方米/日,縮減了約4000萬立方米/日。據(jù)海外媒體披露,縮減的原因是,進(jìn)入冬季以來,中亞國(guó)家遭遇寒冷天氣,產(chǎn)氣的土庫曼斯坦,沿途用氣的烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦等國(guó)為保本國(guó)居民福利用氣,違約減量截流。
新年以來,隨著中亞氣恢復(fù)供應(yīng),各地供應(yīng)形勢(shì)有所緩解,LNG價(jià)格也開始回落。但亦有熟悉天然氣市場(chǎng)的專家在中亞天然氣恢復(fù)正常供應(yīng)時(shí)向記者表示,元旦之后形勢(shì)將會(huì)緩解,但如遇寒冷天氣來臨,還可能再次緊張。
綜上所述,為了彌補(bǔ)用氣缺口,我國(guó)進(jìn)口了大量LNG,也倒逼我國(guó)提前成為世界第二大LNG進(jìn)口國(guó)。“氣荒”背后,是天然氣需求不斷上漲。相比便宜的煤炭,天然氣是能源“細(xì)糧”,隨著中國(guó)公眾對(duì)環(huán)境保護(hù)重視度日益提高以及中國(guó)政府加入巴黎協(xié)定,天然氣在中國(guó)能源消費(fèi)中的比重不斷提高已是大勢(shì)所趨。根據(jù)國(guó)家能源局的規(guī)劃,到2020年,天然氣消費(fèi)將占到能源總消費(fèi)的10%;到2030年,爭(zhēng)取提高到15%,成為主體能源之一。但要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo),國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)都需要加速改革。
LNG接收設(shè)施建設(shè)急需改善
鄭方元認(rèn)為,中國(guó)是一個(gè)“富煤缺油少氣”的國(guó)家,未來對(duì)天然氣的進(jìn)口需求會(huì)繼續(xù)拉升,而全球天然氣資源的貿(mào)易流通主要形式是LNG?!邦A(yù)計(jì)中國(guó)這一需求潛力巨大的LNG消費(fèi)大國(guó),未來LNG進(jìn)口量將會(huì)持續(xù)上揚(yáng)。”中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院天然氣市場(chǎng)***經(jīng)濟(jì)師徐博表示:“國(guó)內(nèi)的天然氣開發(fā)由常規(guī)油氣向非常規(guī)油氣轉(zhuǎn)變,其本來就少氣,再找到像塔里木油田、長(zhǎng)慶油田這樣的氣田難度較大?!倍遥琇NG在國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi),例如美國(guó)紐交所(NYMEX)天然氣期貨價(jià)格僅為3.18美元(1月19日收盤價(jià)),換算成人民幣不到1元/立方米,而且這一價(jià)格還在不斷下跌中。
因此,在一段時(shí)間內(nèi)加大進(jìn)口LNG是有充分理由的,快速建設(shè)更多的LNG接收站和儲(chǔ)備能力也是十分必要的。截至2017年底,國(guó)內(nèi)已建成LNG接收站17座,分布在沿海11個(gè)省市;開工建設(shè)和工程竣工共9座,分布在5個(gè)省市。但是,多數(shù)LNG接收站都建在南方,儲(chǔ)氣能力和LNG接收能力的相對(duì)落后成為目前制約中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展的瓶頸,而解決這一問題卻難一蹴而就?!盀榻鉀Q天然氣供應(yīng)的問題,增加進(jìn)口LNG是必然的,但是目前華北地區(qū)只有大連、天津、青島、河北曹妃甸四個(gè)LNG碼頭,這讓國(guó)際現(xiàn)貨LNG資源不可能快速到達(dá)中國(guó),而北方正是用氣大戶?!甭”娰Y訊分析師王皓浩坦言。
市場(chǎng)化可以解決LNG接收站建設(shè)成本問題。目前,“三桶油”占據(jù)了絕大部分LNG進(jìn)口份額,而隨著市場(chǎng)需求近幾年不斷增長(zhǎng),民資也進(jìn)入了這個(gè)領(lǐng)域。2012年6月,東莞九豐LNG接收站投入運(yùn)營(yíng),成為***成功運(yùn)行的民營(yíng)LNG接收站,但其接收能力并不大,僅為30萬噸/年。2017年6月,廣匯能源建設(shè)的啟東LNG接收站迎來首艘LNG運(yùn)輸船,該接收站一期設(shè)計(jì)產(chǎn)能為60萬噸/年。新奧舟山LNG接收站將于2018年6月投產(chǎn),一期項(xiàng)目接受能力達(dá)300萬噸/年。
“三桶油”之外的第二梯隊(duì)進(jìn)入LNG市場(chǎng),擴(kuò)大了天然氣來源,正在改變中國(guó)氣源的供應(yīng)結(jié)構(gòu)。長(zhǎng)期關(guān)注油氣領(lǐng)域的思亞能源咨詢公司執(zhí)行總裁李遙預(yù)測(cè),到2020年,LNG的第二梯隊(duì)接收能力將占16%,到2030年將達(dá)到1/3,成為不容小覷的勢(shì)力,而2016年這一比例僅為2%。
國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)際合作中心國(guó)際能源研究所副所長(zhǎng)白俊認(rèn)為,相比開放上游勘探開發(fā)市場(chǎng)和新建LNG接收站,推進(jìn)現(xiàn)有接收站開放和增加LNG采購是增加天然氣供應(yīng)***快的辦法。
油氣改革亟待提速
不過,即使進(jìn)口LNG能夠大幅增加,儲(chǔ)氣設(shè)施缺乏的瓶頸若不緩解,“氣荒”仍難避免。天然氣消費(fèi)具備強(qiáng)烈的季節(jié)特征,在供暖季為全年的消費(fèi)高峰。徐博分析,當(dāng)前中國(guó)儲(chǔ)氣設(shè)施的實(shí)際工作氣量約為80億立方米,按照2017年預(yù)計(jì)近2400億立方米的消費(fèi)量測(cè)算,儲(chǔ)氣量?jī)H占年消費(fèi)氣量的3.3%。
根據(jù)國(guó)際天然氣聯(lián)盟(IGU)的經(jīng)驗(yàn),一旦天然氣對(duì)外依存度達(dá)到30%,則地下儲(chǔ)氣庫工作氣量剛需消費(fèi)量將超過12%,而我國(guó)天然氣對(duì)外依存度近40%。當(dāng)前世界供氣調(diào)峰應(yīng)急儲(chǔ)備能力平均約為10%,其中發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)在17%~27%之間。相比天然氣成熟市場(chǎng),中國(guó)儲(chǔ)氣庫的容量嚴(yán)重不足。中石油勘探開發(fā)研究院戰(zhàn)略規(guī)劃室有關(guān)人士表示,管道和氣源都不是制約當(dāng)前天然氣供應(yīng)的瓶頸,儲(chǔ)氣設(shè)施不足才是,如果有豐富的儲(chǔ)氣設(shè)施,在淡季可以進(jìn)口更多的管道氣和LNG,冬季自然就可以彌補(bǔ)缺口。
儲(chǔ)氣庫投資相當(dāng)大。資料顯示,中石油新疆呼圖壁儲(chǔ)氣庫總?cè)萘考s為80億立方米,工作氣量約為40億立方米,總建設(shè)費(fèi)用約為110億元人民幣,而這還不包括需要注入約40億立方米墊底氣(提前注入約總量一半作為底層氣體)的氣價(jià)成本。國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格檢測(cè)中心研究員劉滿平日前表示,當(dāng)前工作氣量單位儲(chǔ)存空間投資額高達(dá)3~6元/立方米。此外,一個(gè)儲(chǔ)氣庫從建成到完全投入運(yùn)營(yíng),還需要大約5~6個(gè)采氣-注氣循環(huán),才能利用其全部容量。
面對(duì)如此高昂的投資,儲(chǔ)氣設(shè)施供氣卻沒有任何的價(jià)格激勵(lì)措施,在供氣時(shí)的價(jià)格與其他氣源無異,這讓投資建設(shè)儲(chǔ)氣庫毫無吸引力可言。價(jià)格雙軌制的存在,讓售氣公司存在大量購入低價(jià)居民用氣再轉(zhuǎn)賣給高價(jià)工商業(yè)市場(chǎng)用戶的動(dòng)機(jī),供氣企業(yè)也更愿意高價(jià)賣氣給工商業(yè)用戶供氣以獲得更多利潤(rùn)。劉滿平認(rèn)為,儲(chǔ)氣庫建設(shè)存在政府與企業(yè)責(zé)任不清的問題,國(guó)家戰(zhàn)略保障與商業(yè)功能定位不明,挫傷了企業(yè)建設(shè)儲(chǔ)氣庫的投資積極性。世界通行的做法是,跨地區(qū)供應(yīng)商負(fù)責(zé)季節(jié)調(diào)峰,本地供應(yīng)商負(fù)責(zé)月調(diào)峰,燃?xì)馍虡I(yè)用戶負(fù)責(zé)周和日調(diào)峰,而在國(guó)內(nèi),調(diào)峰責(zé)任全部由跨地區(qū)供應(yīng)商,也就是國(guó)家石油公司***承擔(dān)。
“天然氣基礎(chǔ)設(shè)施尚未實(shí)現(xiàn)第三方公平開放,導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)的管網(wǎng)、儲(chǔ)氣設(shè)施和LNG接收站存在自身利用率不高,而系統(tǒng)外想進(jìn)又無法進(jìn)的困境?!眲M平也表示,目前國(guó)內(nèi)天然氣上中下游協(xié)調(diào)發(fā)展還不均衡,要加快LNG接收站和儲(chǔ)備體系建設(shè),推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施的公平開放、互聯(lián)互通和深化天然氣價(jià)格機(jī)制改革,應(yīng)按照“放開兩頭,管住中間”和“讓市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用”的改革思路,逐步理順存在的問題。
國(guó)家能源局油氣司人士也向記者表示,去年底發(fā)生的“氣荒”正是加速天然氣市場(chǎng)化改革的契機(jī)。中國(guó)是世界上成長(zhǎng)***快的天然氣市場(chǎng),隨著市場(chǎng)化程度的提高,中國(guó)在國(guó)際能源市場(chǎng)上的發(fā)言權(quán)也必將進(jìn)一步提升,這有助于降低中國(guó)的天然氣進(jìn)口成本,有助于中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。